ヒルトングランドバケーションズ（NYSE:HGV）（以下「HGV」または「当社」）は本日、既に公表していたブルーグリーン・バケーションズの買収を完了したことを発表致します。純有利子負債を含む総額約15億ドルの全額現金取引により、HGVの商品、顧客リーチ、販売拠点が拡大し、プレミアバケーション・オーナーシップ＆エクスペリエンスカンパニーが誕生します。
ヒルトングランドバケーションズの取締役社長兼最高経営責任者であるマーク・ワンは次のように述べています。「ブルーグリーン・バケーションズをHGVファミリーに迎え入れ、補完性の高い2つのビジネスを統合することで、当社のトップクラスのサービスをさらに拡大し、多様化できることを嬉しく思います。この統合により、約20万人のメンバー様が加わり、当社のリゾートコレクションは、新たに14の地域と8つの州で約200の施設に拡大します。エキサイティングな新たなデスティネーションと、バス・プロ・ショップスやNASCARを含む世界クラスの戦略的パートナーシップが加わることで、当社の事業はバケーション・オーナーシップ業界のリーダーから、冒険、革新、探求の伝統に基づくプレミアバケーション・オーナーシップ＆エクスペリエンスカンパニーへと変貌を遂げます。私達は共に、長期的な株主価値を高めながら、メンバー様とゲストの皆様により思い出に残るバケーションと体験を提供する機会を得ることができます。」
この統合により、規模とリード創出の拡大から期待される戦略的メリットに加え、ヒルトンバケーションクラブブランドの成功裏の立ち上げ、HGVマックスメンバーシップを通じて提供される選択肢の拡大、HGV アルティメットアクセス体験型イベントプラットフォームなど、HGVの最近の事業進化の一環として開発されたインフラを活用することで、さらなる利益がもたらされます。
この取引は調整後のフリーキャッシュフローを増加させ、取引完了後24カ月間で約1億ドルのランレートコストシナジーを生み出すと予想されます。また、この統合によりフリーキャッシュフローの転換率が向上し、HGVの経常EBITDAの基盤が強化されます。
